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花旗集团通过发售优先股融资60亿美元

2008-4-22 世华财讯字体［大中小］

　　花旗集团21日通过发售优先股融资60亿美元，这些优先股无到期日，投资者在10年内将获得8.40%的固定股息。

　　综合外电4月22日报道，花旗集团（Citigroup Inc.）21日在信贷市场中融资60亿美元，当天是这家银行业巨头公布第一季度亏损51亿美元之来的首个交易日。

　　花旗通过发售优先股募集了这笔资金，优先股通常是一种混合型的融资形式，因为包含了股本和债务。根据熟悉该交易的人士透露，此次发行的优先股无到期日，投资者在10年内将获得8.40%的固定股息。

　　该人士称，这些优先股在10年内不可赎回，并且如果花旗集团10年之后没有赎回这些证券，股息将基于伦敦银行同业拆放利率加上初始风险溢价或低于定价时10年期掉期息差1/2的初始票息浮动。

　　但这一票息幅度已引起一位市场人士的注意，因为这大于通常水平。

　　安盛投资管理（AXA Investment Management）投资组合高级经理施密特（Wayne Schmidt）表示，“票息幅度相当大”。

　　金融机构、债券保险商甚至政府资助企业受到了住房贷款支持的复合证券资产减记的重创。其中许多转向各种新资金来源以维持备受关注的资本缓冲的健康。

　　房利美（Fannie Mae）和房贷美（Freddie Mac）均在08年通过发售优先股来融资，而上周（4月14日当周）瓦乔维亚银行（Wachovia Corp.）宣布将通过发售普通股和优先股融资70亿美元。

（作者：编辑：chibing）

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