据彭博新闻社4月21日报道,知情人士纽约时间星期天(20日)透露,美国第十大银行——国民城市银行(National City Corp.),即将与纽约私人股权投资机构海盗资本公司(Corsair Capital LLC)为首的一组投资机构达成最终协议,通过向它们出售大约50%的公司股份,融资60-70亿美元。
该消息人士披露说,如果相关交易条款最终得以敲定,双方最快可能于当地时间星期一(21日)宣布这一交易。该消息人士并指出,其中海盗资本公司将单独获得国民城市银行大约9.9%的股份。
国民城市银行也是美国俄亥俄州第一大银行。由于次贷相关损失惨重,国民城市银行的市场价值在过去一年之中大幅缩水约四分之三。美国监管机构因此向其施压,要求该行在本月公布一季度业绩前增加资本,以加强资产负债表,或者寻找一个买家。
该消息人士透露说,国民城市银行与以海盗资本为首的投资公司之间的相关谈判已经接近完成,国民城市银行将使用这笔资金增强其资本。由于相关谈判属于私密范围,该消息人士拒绝公开自己的姓名。
该消息人士同时指出,新投资机构将以每股5美元,低于国民城市银行股票4月18日收市价大约40%的价格收购其大约一半的股权。此外,海盗资本副主席理查德-索恩伯格(Richard Thornburgh)也将增加进入国民城市银行董事会。
彭博社指出,一旦该融资交易最终达成,国民城市银行也将成为继包括花旗集团(Citigroup Inc.)、美联银行(Wachovia Corp.)、美林公司(Merrill Lynch &; Co.)等银行与证券公司之后,因次级房贷相关损失而寻求补充资本的美国大型金融机构。此前这些金融机构已经筹资1630亿美元,以补充迅速下降的资本金水平,其中花旗与美林分别于去年11月份和12月份向投资者融资75亿美元及56亿美元;今年1月份,两家公司又宣布分别再向投资者筹资145亿美元和66亿美元。
根据彭博社最新汇集的数据统计,世界最大金融公司迄今已经暴露超过2500亿美元资产减记与信贷损失。
海盗资本公司成立于1993年,该私人股权公司自成立之初就投资金融服务公司。根据该公司网站介绍,其最初投资的为摩根大通公司(JPMorgan Chase &; Co.)。目前海盗资本持有的银行股份遍及阿根廷、巴西、韩国、波兰以及瑞典。
但是目前海盗资本公司总裁Ignacio Jayanti拒绝立即就上述消息发表评论,而国民城市银行女发言人Kristen Baird Adams也拒绝置评。
次级贷款
美国西储大学金融学教授斯科特-费恩(Scott Fine)指出,国民城市银行预定于4月22日公布其一季度业绩执行,美监管机构要求其必须在此之前要么寻找一个买家,要么寻找投资者帮助增加资本。
国民城市银行为2006年提供次级抵押贷款金额最多的十大美国银行之一,其中包括向信誉最差的居民提供贷款。2006年底,该行将其次贷部门第一富兰克林金融业务公司(First Franklin Financial)出售给了美林公司,并给该证券公司造成创纪录的损失。但是国民城市银行依旧保留了第一富兰克林金融业务公司的部分贷款,并因此持续给该行带来损失。
国民城市银行首席执行官彼得-拉斯金(Peter Raskind)4月11日受访时表示,该行已经聘请高盛集团为顾问,考虑“一系列战略选项”,其中包括寻找合适买家,出售国民城市银行。
季度损失
国民城市银行去年第四季度录得3.33亿美元亏损,并因此于今年1月份出售4亿美元债券以筹集资本。今年3月21日,标准普尔公司(Standard &; Poor‘s Corp.)并将国民城市银行评级由“稳定”调降为“看跌”,表示预期房贷将进一步给该行造成损失。
- 资讯
·融资难、成本攀升 海南中小企业面临严峻挑 [2008-12-1 9:38:00]
·第七届中小企业融资论坛正式开始[2008-12-1 9:35:00]
·资金链趋于紧张成都开发商“另辟蹊径”融资[2008-12-1 9:27:00]
·全球投资者11月持股比例变动不大,增持债券 [2008-12-1 9:13:00]
·投资市场依次更迭 目前指向理财“债券”时 [2008-12-1 9:05:00]
·中科招商创业投资董事执行副总裁卞华舵[2008-12-1 8:43:00]
·招商“轻骑兵”出省揽单275亿[2008-11-27 11:39:00]




