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青啤公司资本市场再次成功融资
2008-4-25 人民网 字体[
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  近日,青啤公司发行15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券工作圆满完成。利用资本市场实现再融资,将推动青啤公司实现在三年内新增产能200万千升,继续保持在国内啤酒行业领导地位的战略目标。

  分离交易可转债是我国证券市场新产生的一种全新的再融资方式,具有一次发行、两次融资的特点,较其他的融资方式而言,融资规模大、股权稀释程度轻、成本较低。这次青啤公司发行分离交易可转债受到了投资者的广泛认同和热烈追捧,认购非常踊跃,在股市持续低迷的背景下,创出今年以来发行中签率最低——中签率仅为3%。。按照当前6年期贷款利率计算,这15亿元债券将为公司节约财务费用5.9亿元。若债券所附认股权权证在2009年9月成功行权后,还将再为青啤公司以低成本融得15亿元资金,从而以极低的成本为青啤公司总共融得30亿元的资金。分析认为,这成为公司上市以来最成功的一次资本市场融资,也是青岛市上市公司迄今为止最成功的资本市场融资。

(作者: 编辑:chibing)
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