在7~8月的增发融资额于今年陆续创下新高后，今年8~9月开始完善细则的公司债发行方法出台，又开始掀起上市房地产公司发债浪潮。
10月29日，由摩根士丹利及瑞银作为联席全球协调人，以及由中银国际、花旗集团、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利及瑞银投资银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人的梦幻组合，开始了在全球范围对众多机构投资者推售碧桂园巨额美元债券的路演。
房企一年发债融资超370亿元
境外消息称碧桂园(可能通过境外发债筹集多达15亿美元(117亿港元)。集资所得拟用于向新项目提供资金及偿还中银香港15亿港元贷款。这是碧桂园上市半年后的首度再融资，其规模逼近IPO的集资总额144.5亿港元。
如无意外，在今年创造了港股上市的内地房企IPO集资最高纪录后，碧桂园又将创下内地房企发行公司债的规模纪录。
而在A股，公司债的开展也正如火如荼。10月18日，金地集团发行12亿元公司债的申请获得证监会通过，成为A股第一个发行公司债的房企。此项议案是金地集团于今年8月22日公告的。而在后面排队等待审批的还有于今年8月30日宣布发行59亿元公司债的万科，10月11日宣布将发行43亿元公司债的保利地产，10月16日宣布发行17亿元公司债的北辰实业等。
保利地产方面认为，此次发行公司债，主要是为了令融资渠道更加多元化，从财务角度考虑发行公司债可以令资本结构更加优化，另外发行公司债的成本将比在加息周期下的银行贷款更低。
而在此前上半年，在港上市的内地房产股也同样出现配股及发债融资的热潮。今年二季度，绿城中国分别通过配股和发债，各募集到23亿港元左右的资金。路劲基建则通过发行7年期高息债券，融资3.15亿美元。新世界中国发行28亿元的人民币可转债，获得流动资金补充。雅居乐发债4亿美元，进入旅游地产。早在今年1月，合生创展更通过发债获得18.3亿港元的资金进行京沪穗三地扩张。
尽管相比万科的百亿增发，碧桂园的百亿IPO等大手笔的配股融资而言，公司债的融资规模不算太大。但是仅上述一、二线房企在今年的发债计划，便合计在资本市场融资超过373亿元。
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